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内地银行并购案落定平安银行将被注入深

发布时间:2019-04-10 18:22:32

内地银行并购案落定平安银行将被注入深发展

昨日复牌后,深发展上涨3.88%,中国平安上涨4.52%

对于众人关注的“两行合并”概念,深发展董事长肖遂宁明确表示,两行整合现在完成的是独立上市公司对另外一家独立法人平安银行90.75%股权的转移,是整合而不是合并,现在不是合并,将来也不存在合并。两家公司在权益上是同股同权,整合后,两即将共同享有客户资源等。

耗资291亿元,平安团体将平安银行注入深发展,至此,这桩内地银行并购案终究尘埃落定。截至昨日收盘,复牌后的深发展上涨3.88%,收于18.19元,而中国平安表现更好,上涨4.52%,收于48.61元。

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股权:深发展成平安银行大股东

昨日,停牌两个月有余的中国平安和深发展公布重大重组预案并复牌:中国平安拟以持有的平安银行78.25亿股股份(约占平安银行总股本的90.75%)以及部份现金,全额认购深发展向公司定向增发的股分。鉴于深发展之前批准的认购协议中规定认购价格不得低于

17.75元/股,而平安银行100%股分预估值为291亿元,终究认购的股份数量约为16.39亿股。交易完成后,深发展将是平安银行的大股东,拥有平安银行90.75%的股份,同时平安团体持有的深发展股分比例将超过50%,成为深发展的控股股东。

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运营:两行将进行整合而非合并

关于“深发展和平安银行是不是会合并”的问题,一直被广大投资者关注。此前,更有“深发展私有化退市后被平安银行合并”的传闻,而随着平安银行注入深发展消息的公布,传言不攻自破。那末,“平安银行是否会被深发展合并”又成为了人们的猜想。

根据平安方面的说法,深发展和平安银行接下来将就两行的后续整合研究可行的方案。“深发展在适当的时候将采取包括但不限于吸收合并平安银行等适用法律所允许的方式实现两行整合。”深发展行长理查德表示,两行的具体整合,依然需要一年左右的时间来完成。

而对目前众人关注的“两行合并”概念,深发展董事长肖遂宁在昨日下午召开的发布会上明确表示,“两行是整合而不是合并,现在不是合并,将来也不存在合并。”肖遂宁介绍,两行整合现在完成的是独立上市公司对另外一家独立法人平安银行90.75%股权的转移,没有合并。“现在不存在合并将来也不存在合并,我们完成的是股权的交易。”

肖遂宁强调,两家在权益上是同股同权,整合后,两即将共同享有客户资源等。“所有的交易都是要付出对价的,不可能是无偿的相互同享。”

3

业务:信用卡业务将成整合后的亮点

平安银行注入后的深发展,将会出现怎样的变化?

“整合后在络增长方面,深发展的分行数量将立即增加5个,营业点将增加70多个,实现逾越式扩大。”深发展副行长兼首席财务官陈伟如是说。“整合后的深发展将取得更多优质客户;销售络的ATM数量将显著增加,大量提高客户的远程渠道数量。”

陈伟表示,整合后深发展在信用卡业务方面也将大大加强;另外,平安银行的中小企业贷款业务与深发展的贸易融

资平台的合并将提升中小企业融资优势;整合后,将合并平安银行的现金管理和远程零售银行业务,实现优势互补。

据了解,平安银行目前拥有5100万零售客户、200万公司客户以及3500万个分销点,其60%的信用卡业务客户直接来自其寿险渠道。分析人士认为,信用卡业务的整合将成为两行整合后业务的1大亮点,如果把这个业务和平安银行交叉销售一起发展将会有更大发展前景。

机构点评

长时间价值提升看好后市表现

完成重大重组后的深发展,昨日在以19元开盘以后,一路下行,终收于18.19元,资金流出近4亿。尽管如此,宏源证券(000562,股吧)分析师张继袖仍维持了深发展的“买入”评级,目标价高达23.18元。

张继袖表示,深发展银行以贸易融资和供应链融资为特长,平安银行致力于零售业务及对平安集团客户的交叉销售,通过本次交易,将有效实现两行优势互补。同时,双方在客户与点渠道分布方面也存在优势互补。“深发展在20个城市设有分行,平安银行在9个城市设有分行。在深圳、上海、广州、杭州等4个双方点渠道重叠的城市,平安银行现有的点渠道将进一步补充和加强深发展在上述四个城市的竞争优势(310368,基金吧)。同时,平安银行位于福州、厦门和泉州等的分行,将填补深发展点渠道。”

银河证券指出,深发展定向增发收购平安银行资产将提升公司长时间价值,但短期存在一定风险,还需付出相应的整合本钱。

在银河证券看来,在平安银行注入之后,深发展资产规模得到扩大,依照2010年中报测算,深发展的资产范围有望增加30%以上,整合完成后,深发展可以充分利用中国平安的综合性金融平台优势,在个人存贷、信用卡业务等方面实现交叉销售。

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