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半导体、电子设备:关注手机存量替换技术 荐5股

发布时间:2020-02-20 20:52:41

半导体、电子设备:关注存量替换技术 荐5股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

■上周市场表现:上周沪深 00指数升幅0.28%,同期电子行业(申万)升幅0.68%。电子行业各子板块中,半导体升幅2.14%,光学光电子升幅0.11%,其他电子升幅0.62%,元件升幅0.54%,电子制造升幅0.68%。

跌幅位于后五位的行业为医药生物、房地产、非银金融、国防军工、银行,其中医药生物的跌幅为2.16%,电子行业位居第24位。

■行业重要:比亚迪欲分拆电池业务,计划2022年底前进行IPO:

在光伏业务方面,比亚迪将积极开拓海外市场,努力扩大海外销售规模并提升产能利用率,以缓解光伏新政带来的影响;苹果芯片即将出货,第三方iPhone快充线明年初到来:芯片单价2.88美元,高于以前的USB-A线缆芯片的价格,随着第三方快充线进入市场,用户的选择范围更大,价格也能更实惠一点;Intel基带不给力:苹果或将5G版iPhone推迟到2020年:苹果之所以做出这样的选择是因为8060的散热问题让人头疼,而Intel的10nm在2019年底才会大规模量产。苹果不排除找联发科寻求基带替代方案的可能性。

■本周投资建议:来自ChargerLAB的消息称,苹果公司计划在6周内出货生产iPhone快充线缩所必需的芯片,这意味着第三方的iPhone快充线即将到来。此前就有消息称,苹果会售卖这种芯片,给第三方制造商,等了一年之后,终于有了实质动作,据说此芯片单价2.88美元,高于以前的USB-A线缆芯片的价格。随着第三方快充线进入市场,用户的选择范围更大,价格也能更实惠一点。电池问题一直是限制相关功能发展的瓶颈,如更高效的CPU、人脸识别等功能都对电量提出了考验;快冲的发展一定程度解决了电量不足的问题,相关存量市场替代技术有望获得成长,在此推荐欣旺达、生益科技等。

此外我们还建议关注以下多个领域的低估值细分龙头公司:高频通讯和高端线路板:合力泰,生益科技;智能家居和家居AI:和而泰,东软载波,新北洋;新能源和智能汽车:万安科技,亿纬锂能;半导体:

北方华创,富瀚微,士兰微;白马股:大族激光,海康威视,大华股份,三安光电,歌尔股份等;电子浆料和催化剂:国瓷材料;FPC:弘信电子、依顿电子;汽车电子:保隆科技■风险提示:快冲普及度不及预期

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